이승우 센터장 인터뷰로 본 한국 AI 산업 방향성과 수혜 기업 정리

 

이승우 센터장 인터뷰로 본 한국 AI 산업 방향성과 수혜 기업 정리

 

최근 이승우 유진투자증권 리서치센터장이 밝힌 AI 산업의 현실과 미래 로드맵이 투자자들과 업계 관계자들 사이에서 큰 주목을 받고 있습니다.

특히 새롭게 출범한 이재명 정부의 AI 및 반도체 산업 육성 정책과 함께 온디바이스 AI, GPU 확보, 클라우드 규제 완화 등 핵심 이슈들이 정리되고 있어 관련 정보를 찾는 분들께 도움이 되고자 주요 내용을 정리합니다.

✅ 한국 AI 산업의 현실

• 국내 일부 대기업조차 확보한 GPU의 가동률이 낮은 상황
• AI 기술 자체보다 구체적 로드맵과 실용적 응용 방안 부족이 문제
• GPU 도입 초기에는 머신러닝 작업 등으로 100% 가동되었지만 이후 활용도 급감

 

✅ 이재명 정부의 AI·반도체 정책 방향

• 국가 주도형 산업 육성으로 방향 전환 (기존 정부는 민간 주도)
• 5년간 GPU 5만 개 확보, 'AI 고속도로' 구축 등 대규모 인프라 계획
• 전력 인프라와 에너지 수급이 핵심 관건으로 지목됨
• RE100보다 현실적인 CF100(무탄소 에너지 활용) 정책 필요성 강조

 

✅ 수혜가 기대되는 관련 기업

1) 대기업 인프라 보유 기업

• 네이버
• SK텔레콤
• 삼성SDS
• 카카오

2) 온디바이스 AI 전문 스타트업

• 퓨리오사AI – 전력 대비 성능 우수, 메타 인수 제안 받음
• 리벨리온, 딥엑스 – 고성능 NPU 개발
• 칩스앤미디어 – 반도체 IP 강자

3) 분야별 응용 AI 기업

• 루닛 – 의료용 AI
• 셀바스AI – 언어 모델 기반 AI
• 코난테크놀로지 – 영상·문서 분석 기반 AI
• 몰로코 – 광고 AI 전문

 

✅ 왜 클라우드 규제 완화가 중요한가?

• 온디바이스 AI는 클라우드 시스템을 기반으로 학습·운용되는 경우가 많음
• 클라우드 활용이 제한되면 대규모 데이터 축적 및 AI 훈련 어려움
• 규제 완화 시 AI 기술의 보급과 산업 확장 속도 크게 향상될 수 있음

 

✅ 글로벌과 비교한 한국 전략

• 미국은 엔비디아를 중심으로 한 데이터센터 중심 AI
• 중국은 화웨이를 중심으로 자동차·헬스케어 등 분야별 협업 강화
• 한국은 온디바이스 AI에 집중해 특정 산업군에서 실사용 테스트를 강화해야

 

✅ 향후 투자 유망 분야

• 고대역폭 메모리(HBM) 관련주 – SK하이닉스 등
• 첨단 반도체 패키징 – 이기종 칩 결합 기술 관련 소부장 기업
• AI 인프라 및 클라우드 서비스 기업
• AI 관련 IPO 예정 스타트업 및 벤처캐피털(GP)

 

AI 산업은 단순한 기술이 아닌 전력, 인프라, 규제, 정책이 복합적으로 작용하는 산업입니다. 한국형 AI 전략은 '선택과 집중'에 따라 특정 분야에서 먼저 성공 모델을 만드는 것이 중요하며, 정부의 과감한 지원과 규제 개선이 병행되어야 실질적인 성과가 기대됩니다.

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